深圳市广和通无线股份有限公司（股份代号：0638，简称“广和通”）今日公布全球发售结果，最终发行价定为每股21.50港元，位于19.88港元至21.50港元发行区间的上限。本次全球发售共计发行1.35亿股H股（超额配股权行使前），另行使超额配股权增发2026.2万股，总发行规模达1.55亿股。按最终发行价计算，本次募资总额约29.0亿港元，扣除上市开支后净募资约28.1亿港元。
根据公告，本次发行中，国际配售部分获得9.16倍超额认购，最终分配1.22亿股，占总发行规模的90%；香港公开发售部分最终分配1350.82万股，占比10%，公告未披露香港公开发售认购倍数。本次发行未触发回拨机制，香港公开发售与国际配售股数比例维持初始设定。
基石投资者方面，本次发行共引入11名基石投资者，合计认购5813.2万股，占总发行规模的43.04%。其中，勤道赣通认购2506.58万股，占比18.56%；太平洋资产管理、中国太保（香港）、广发基金管理等现有股东关联方合计认购1.45亿股；张晓雷先生、瑞华投资等独立机构投资者亦参与认购。按最终发行价计算，基石投资者总认购金额约12.5亿港元。
本次发行的独家保荐人为中信里昂证券有限公司，中信证券、国证国际、招银国际等机构担任联席全球协调人及联席账簿管理人。公告显示，H股预计将于2025年10月22日在联交所主板开始交易，每手交易单位为200股。
根据招股章程，本次募资净额将主要用于5G模组研发升级、海外市场拓展及补充流动资金。所有基石投资者已承诺自上市日起6个月内遵守股份禁售安排。
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